מדד משוקלל שווה הוא סוג של מדד מניות המחושב על ידי הקצאת אותו מספר משקולות לכל נייר ערך במדד. לדוגמא, אם נבנה מדד במשקל שווה ל- 50 מניות (מניות של חברות למשל), כל אחת מהן תייצג 2% מהמדד.
לשינוי במניה כלשהי במדד תהיה אותה השפעה על תנועת המדד. מדדים המשוקללים בערך נחשבים בדרך כלל למדדי המניות המשקפים בצורה הטובה ביותר תיק שוק יעיל, אם כי מחקרים מסוימים מראים שמדד משוקלל שווה עובד בצורה הטובה ביותר עבור חלק מהשווקים.
יתרון
- על ידי כך שיש שקלול זהה לכל ערכי המדד, אף אחד מהם לא יתנה את ערך המדד יותר מאחרים.
- הם מייצגים טוב יותר את רגש השוק מכיוון שהם חושפים ממוצע של הביצועים של כל אחת מניירות הערך המרכיבים את המדד.
חסרונות
- על מנת לשמור על אותו משקלול של כל נייר ערך, יש צורך לבצע איזון מחדש והתאמה מתמדת של המדד, מכירת ניירות הערך המניבים ביצועים טובים יותר וקנייתם המניבים את הביצועים הגרועים ביותר.
- הכללת ערכים קטנים מאוד יכולה להיות שחלקם אינם נזילים במיוחד.
מוכנים להשקיע בשווקים?
אחת המתווכות הגדולות בעולם, eToro, הפכה את ההשקעה בשווקים הפיננסיים לנגישה יותר. כעת כל אחד יכול להשקיע במניות או לקנות שברים של מניות עם עמלות של 0%. התחל להשקיע עכשיו עם פיקדון של 200 דולר בלבד. זכרו שחשוב להתאמן להשקעה, אך כמובן שכיום כל אחד יכול לעשות זאת.