מדד תשואה מוחלט
מדד תשואה מוחלט הוא סוג של מדד שיש לו המטרה היא להשיג תשואה שנקבעה בעבר, כמו תשואה שנתית של 5%.
מכיוון שהמדד הוא נקודת התייחסות המשמשת למדידת ביצועי השקעה, מדד התשואה המוחלט ייקח את הצלחת ההשקעה אם היא חורגת מיעד התשואה היחסי בתוך התקופה הצפויה (אם היא משיגה, למשל, 6% מהרווחיות. כאשר המדד שלך הוא 5%) וכישלון אם אתה מקבל פחות (אם אתה מקבל למשל תשואה של 4% כאשר המדד שלך הוא 5%).
אחד היתרונות שלה הוא שמדובר בטכניקה מאוד פשוטה וישירה, אם כי לא ניתן להשתמש בה כחלופת השקעה אם אנו רוצים להשקיע ישירות בנכס פיננסי.
זהו סוג של אמת מידה שנמצאת בשימוש נרחב באירופה, שם המשקיעים קובעים את עצמם על יעדי תשואה מוחלטים.
אחת הדרכים היעילות ביותר להשגת מטרת אמת המידה להחזר מוחלט מבלי לקחת סיכון רב מדי היא שילוב אסטרטגיית ניהול פעילה (ארוכה וקצרה) עם שיעור גבוה של אגרות חוב, שטרות או סוגים אחרים של נכסים ללא סיכון.
מוכנים להשקיע בשווקים?
אחת המתווכות הגדולות בעולם, eToro, הפכה את ההשקעה בשווקים הפיננסיים לנגישה יותר. כעת כל אחד יכול להשקיע במניות או לקנות שברים של מניות עם עמלות של 0%. התחל להשקיע עכשיו עם פיקדון של 200 דולר בלבד. זכרו שחשוב להתאמן להשקעה, אך כמובן שכיום כל אחד יכול לעשות זאת.
