מדד מבוסס על ערכים מותאמים אישית
אמת מידה המבוססת על ערכים מותאמים אישית היא סוג של אמת מידה שמשתמש בהרכב ספציפי לערכים יקום ההשקעות של המנהל לבניית אמת מידה זו.
לדוגמא, אם משקיע ירצה להשקיע במניות בעלות שווי גדול מארצות הברית ומאירופה, הם יוכלו להשתמש במדד המורכב מ -15 החברות הגדולות בגודל ה- S&P 500 ו -10 החברות הגדולות בגודל היורוסטוקס 50.
יש מנהלים שאינם משקיעים בכל ניירות הערך שההשקעה שלהם מאפשרת, כך שמידון המבוסס על ניירות ערך מותאמים אישית עשוי להיות יעיל יותר מאשר מדד המבוסס על מדדים כלליים. ניתן לחלק את המשקולות המרכיבות את אמת המידה באופן שווה, תוך התייחסות לשווי שוק או להפצה אישית.
הבחירה בניירות הערך הנדרשת מחייבת הן יקום רחב של ניירות ערך והן סט של קריטריונים לבחירה בהתאם לתהליך ההשקעה של המנהל.
אחד היתרונות העיקריים של סוג אמת מידה זה הוא שהם תואמים את כל המאפיינים של אמת מידה טובה, קל מאוד לפקח עליהם ולדעת את הסיכון של ההשקעה. עם זאת, זה יכול להיות יקר מאוד לבנות, ואם אין מספיק מידע על סגנון ההשקעה של המנהל, זה יכול להיות בלתי אפשרי לבנות.
מוכנים להשקיע בשווקים?
אחת המתווכות הגדולות בעולם, eToro, הפכה את ההשקעה בשווקים הפיננסיים לנגישה יותר. כעת כל אחד יכול להשקיע במניות או לקנות שברים של מניות עם עמלות של 0%. התחל להשקיע עכשיו עם פיקדון של 200 דולר בלבד. זכרו שחשוב להתאמן להשקעה, אך כמובן שכיום כל אחד יכול לעשות זאת.
ההון שלך נמצא בסיכון. עמלות אחרות עשויות לחול. למידע נוסף בקרו באתר stocks.eToro.com
אני רוצה להשקיע עם אטורושלבים לבניית מדד המבוסס על ערכים מותאמים אישית
כדי לבנות אמת מידה המבוססת על ערכים מותאמים אישית, יש לבצע את השלבים הבאים:
- זהה את נקודות השיא בתהליך ההשקעה של המנהל.
- בחר את הערכים התואמים לאותו תהליך השקעה.
- בנה מערכת לשקלול ערכי הייחוס, כולל עמדת הנזילות.
- סקור את המדד המוקדם וערוך שינויים.
- מאזנים מחדש את המדד בתדירות קבועה מראש. בלוח זמנים קבוע מראש.
