רווחיות יחסית - מהי, הגדרה ומושג
רווחיות יחסית היא הרווחיות שהנכס משיג בפרק זמן בהשוואה לנקודת התייחסות או אמת מידה, כאשר הערך או הפיחות באים לידי ביטוי ביחס למדד.
רווחיות יחסית נבדלת מרווחיות מוחלטת בכך שהרווחיות הכוללת היא הרווחיות הכוללת של הנכס בתקופה, ואילו הראשונה מתייחסת לרווחיות של נכס בהשוואה למדד או אמת מידה שלו. לדוגמא, אם התשואה המוחלטת על נכס כמו מניות בנקו סנטנדר במהלך שנת 2016 עמדה על 7% והמדד שלו הוא ה- Ibex 35, שהשיג 5%, התשואה היחסית תהיה 2% (7% - 5%).
נעשה שימוש בביצועים יחסית כאשר מעריכים את ביצועי ההשקעה, במיוחד בקרנות נאמנות, מכיוון שמשקיעים בקרן בדרך כלל צריכים לשלם עמלות על הביצועים היחסיים שמנהל הקרן השיג.
מוכנים להשקיע בשווקים?
אחת המתווכות הגדולות בעולם, eToro, הפכה את ההשקעה בשווקים הפיננסיים לנגישה יותר. כעת כל אחד יכול להשקיע במניות או לקנות שברים של מניות עם עמלות של 0%. התחל להשקיע עכשיו עם פיקדון של 200 דולר בלבד. זכרו שחשוב להתאמן להשקעה, אך כמובן שכיום כל אחד יכול לעשות זאת.
