צו עצור הפסד הוא צו מניות המושהה עד שמחיר הבסיס (מניה למשל) יגיע למחיר היעד שקבע המשקיע. באותו הרגע מופעלת הזמנת הקנייה או המכירה שהוזנה ונשלחת לשוק, תלוי אם הפעולה הראשונית הייתה קנייה (עמדה ארוכה) או מכירה (מיקום קצר).
הוא משמש להגנה מפני הפסדים אפשריים לאחר כניסתו לשוק ומשרת כך שהמשקיע לא יאבד יותר מהצפוי. צו זה מגביל הפסדים על ידי סגירת העמדה שיש לנו לאחר הפסד ובכך להימנע מהפסד נוסף. לדוגמא, אם אנו קונים מניה של אפל במחיר של 100 דולר, אנו מקימים צו הפסד הפסד כך שאם הוא יירד ל -90 הוא יימכר וכך נמנע מלהמשיך להפסיד, כלומר אנו יודעים את ההפסד המקסימלי שיכול להיות לנו.
זה ההפך מסדר רווח או הפסקת רווח, המשמש להגבלת רווחים.
על ידי קביעת הפסד הפסד, המשקיע יידע בכל עת כמה הוא הולך להפסיד. וכך תמנע שההפסד שלך גדול יותר. בדוגמה שלעיל, אם המניה תמשיך לרדת ל -70, או אפילו פחות, לא היינו סובלים מהפסד, מכיוון שהייתה לנו צו הפסד הפסד, כאשר המניה הגיעה ל 90 $ היא נמכרה אוטומטית.
משקיעים מקצועיים רבים משתמשים באסטרטגיה זו כדי להגביל את ההפסדים שלהם, אם כי מעטים משתמשים בצו הרווח, שכן הם שואפים להגביל את ההפסדים אך לא להגביל את הרווחים.
מוכנים להשקיע בשווקים?
אחת המתווכות הגדולות בעולם, eToro, הפכה את ההשקעה בשווקים הפיננסיים לנגישה יותר. כעת כל אחד יכול להשקיע במניות או לקנות שברים של מניות עם עמלות של 0%. התחל להשקיע עכשיו עם פיקדון של 200 דולר בלבד. זכרו שחשוב להתאמן להשקעה, אך כמובן שכיום כל אחד יכול לעשות זאת.
ההון שלך נמצא בסיכון. עמלות אחרות עשויות לחול. למידע נוסף בקרו באתר stocks.eToro.com
אני רוצה להשקיע עם אטורובנוסף, משקיעים רבים כאשר הם צודקים, הם קבעו הפסד עצירה נוסף בנקודה שהזנו (100 דולר בדוגמה הקודמת), כדי להבטיח שלא יהיו לנו הפסדים. ואם המניה תמשיך לעלות, הם מציבים הפסד עצור נוסף (110 דולר למשל), שעשוי להיות אפילו מעל מחיר הרכישה שלהם, כך שתהיה להם רווח מובטח. באופן זה, אם המניה תמשיך לעלות, תמיד נשתתף בעלייה, אך ברגע שהיא תתחיל לרדת היא תימכר. בדרך זו אנו מגבילים את ההפסדים אך לא את הרווחים.
יש סוג של הזמנת מלאי שעושה פונקציה זו באופן אוטומטי, זה מכונה עצירה נגררת, הקובעת שכאשר המניה צונחת באחוזים (שאנו אומרים לך בעת הזנת ההזמנה) היא נמכרת.
דברים שיש לקחת בחשבון בעת הזנת צו הפסקה
- ראשית כל, חשוב לדעת כי הפסדי עצירה אינם מובטחים, מכיוון שיכולים להיות לנו מקרים של פערים או פערים (הבדל בין הסגירה לפתיחה של יום למחרת), ודילוג על עצירת הפסד שלנו. לאחר מכן הפעולה מתבצעת במחיר הראשון בשוק, שעשוי להיות מאוד לא טוב למחיר הראשוני שקבענו כהפסד הפסד.
- לא ניתן לשנות הזמנת הפסד, לשם כך עלינו לבטל אותה וליצור הזמנת הפסד חדשה.
- נוח לא לחסל אותו וליצור מחיר נמוך יותר כשהמחיר יתקרב, כי אנחנו נלך מאחורי השוק. אנו חייבים להיות בעלי משמעת מכיוון שגם אם אנו חושבים שהשוק יסתובב במכירה במחיר נמוך יותר לטווח הארוך, בסופו של דבר נפסיד. לכן חשוב לדעת היכן לשים תחילה את הפסד.
- נהפוך הוא, אנו יכולים להעביר את רמת הפסד הפסד כאשר עמדתנו חיובית, ראשית, האפשרות הטובה ביותר תהיה להעביר אותה לרמה ניטרלית בה לא ננצח ולא נפסיד (100 דולר בדוגמה הקודמת) ואז, אנו נרצה העבר אותו לרמת ההטבות שאנו רואים לנכון.
- לתפיסה זו עלינו לשייך ניהול כספי הולם ומינוף נמוך.
- חשוב מאוד להכיר בתנודתיות בשוק, מכיוון שאם נכנס למחיר הפסד שלנו קרוב מאוד למחיר השוק, יתכן שההזמנה לא תדלג וההפסדים יאוחדו.
- ישנן רמות מסוימות שכל המשקיעים מסתכלות עליהן, למשל ספרות האפסים (בואו נדמיין שמשקיע מציג הפסד עצור ברמה של ה- Ibex 35 ב -10,000 נקודות) שהן רמות שניתן לטאטא בקלות, מכיוון שמתמטית, הן מאפשרים לכמת בצורה פשוטה יותר את הרווחים או ההפסדים בפעולות. עדיף, אם כן, להיכנס לרמת הפסד הפסד ברמות שאינן מדויקות, כמו למשל במקרה זה ברמה של 9,998.
דוגמה להפסקת הפסד
בואו נדמיין שאנחנו קונים (מיקום ארוך) 100 מניות Inditex. לשם כך אנו משיקים הזמנת שוק המתבצעת במחיר של 25 אירו.
אם אנו רוצים להגביל הפסדים נוכל לבצע הזמנת הפסד, למשל ב 24 אירו. באופן זה, אם מניית Inditex תיפול ל -24 אירו, צו ההפסד שהפסקנו יקפוץ והמניות יימכרו.
הפסדים מרביים = (25 - 24) * 100 מניות = 100 יורו
במקרה של נפילה כזו המניות יימכרו וההפסד יהיה 100 יורו. אבל זה האובדן המקסימלי שיכול להיות לנו. אם מניית Inditex תמשיך לרדת, נהיה מהמלאי ולא נסבול מהפסדים נוספים. לכן מדובר בצו המשמש להגבלת הפסדי הסחר.