השקעה ישירה - מה זה, הגדרה ומושג

השקעה ישירה היא השקעה בה משקיע קונה סדרת נכסים בודדים בעצמו, במקום להשקיע בכלי רכב שבהם ההשקעה תישאר בניהול צד ג '.

השקעה ישירה היא השקעה על ידי המשקיע. כלומר, אותה השקעה בה משקיע מחליט במה, כיצד ומתי לבצע פעולות ולבצע.

בסוג זה של השקעה, המשקיע הוא אותו אחראי על בחירת הנכסים וקבלת החלטות השקעה. לכן, מכיוון שמדובר במשקיע, הפועל בחופשיות בשווקים וללא התערבות מנהלי צד ג ', סוג זה של השקעה נקרא השקעה ישירה.

ישנן שתי גישות להשקעה: ישירה ועקיפה.

תלוי בידע ובאינטרסים של המשקיע, גישה זו תהיה ישירה או עקיפה.

מוכנים להשקיע בשווקים?

אחת המתווכות הגדולות בעולם, eToro, הפכה את ההשקעה בשווקים הפיננסיים לנגישה יותר. כעת כל אחד יכול להשקיע במניות או לקנות שברים של מניות עם עמלות של 0%. התחל להשקיע עכשיו עם פיקדון של 200 דולר בלבד. זכרו שחשוב להתאמן להשקעה, אך כמובן שכיום כל אחד יכול לעשות זאת.

ההון שלך נמצא בסיכון. עמלות אחרות עשויות לחול. למידע נוסף בקרו באתר stocks.eToro.com

אני רוצה להשקיע עם אטורו

ההבדל בין השקעה ישירה לבין השקעה עקיפה

שתי הגישות שממנה אנו יכולים לדרג את ההשקעה הן הגישה הישירה ומצד שני הגישה העקיפה.

הגישה הישירה, השקעה ישירה, היא גישה בה המשקיע אחראי, כפי שאמרנו, לבחירת סדרת נכסים בה הוא מעוניין להשקיע, במטרה לרכוש את הנכסים האמורים ולהשאירם בתיק על מנת לייצר תשואות. מכיוון שמדובר בהנהלה בה המשקיע הוא זה שמבצע את ההזמנות ואין מנהלים, זה נקרא השקעה ישירה.

מצד שני, הגישה העקיפה, השקעה עקיפה, היא ההשקעה שבה המשקיע מקצה חלק או את כל ההון למנהל באמצעות כלי השקעה, קרנות או סוגים אחרים של כלים שיושקעו בשוק. . מכיוון שמדובר בהשקעה שאיננו מתחייבים ישירות, היא מכונה השקעה עקיפה.

נכסים בהשקעה ישירה

בהשקעה ישירה ישנם מספר נכסים שביניהם משקיע מעריך אפשרויות השקעה. עם זאת, מכיוון שמדובר בהשקעה בגישה ישירה, לא סתם נכס יהווה אופציה מומלצת עבור המשקיע.

במובן זה, מכיוון שקרן השקעות מנוהלת על ידי צד שלישי, היא לא תציית לגישה הישירה, ולכן היא לא תואמת את האינטרסים שלהם.

עם זאת, יש סדרה נוספת של נכסים האופייניים יותר לגישה הישירה, כולל הדברים הבאים:

• פעולות.
• קשרים.
• נגזרים

אלו הם חלק מהנכסים בהם משקיע משקיע המעוניין לבצע השקעה ישירה. אם היה מדובר במשקיע בגישה עקיפה, הוא היה עושה זאת באחד מהנכסים הבאים:

• קרן השקעות.
• תוכניות פנסיה.

דוגמא להשקעה ישירה

דוגמה להשקעה ישירה תהיה מצב בו משקיע, עם הון שנועד להשקעה בשווי 20,000 דולר, מקצה הון כאמור לרכישת נכסים, כמו, במקרה זה, מניות אפל.

מכיוון שהמשקיע הוא שמבצע את הרכישה, הוא מבצע השקעה ישירה.

תאר לעצמך, לעומת זאת, מצב בו משקיע, במקום לקנות מניות אפל, קונה קרן מורגן סטנלי הכוללת אותן, יחד עם אלו של חברות אחרות.

במקרה זה נדבר על השקעה עקיפה. המשקיע נותן למנהל את נכסיו כדי שיוכל להשקיע אותם בשווקים.