ה- ECB וסנטנדר הגיעו להסכם עם פופולר להשתלטות על בנקו פופולר. הבוקר הפעילה הבנק המרכזי את ההחלטה ואישרה את מכירת הישות בראשותו של אמיליו סראצ'ו לקבוצת סנטנדר בשווי אירו אחד.
הבוקר, CNMV השעה את הציטוטים של בנקו פופולאר. מנגד, סנטנדר הודיעה כי תנפיק גיוס הון של 7,000 מיליון יורו בכדי להשתלט על הבנק, דבר שככל הנראה המשקיעים בסנטנדר לא כל כך אהבו.
בנקו סנטנדר, בראשות אנה פטרישיה בוטין, משתלט על בנקו פופולר ושם קץ לאופרת הסבון האינסופית הזו. לאחר שהפעיל את אירופה לחילוץ הבנק במדריד בגלל סכנת פשיטת רגל, בנקו סנטנדר לקח אותו בערך של אירו אחד, דמות סמלית למדי.
בנוסף, בנקו סנטנדר הודיעה כי תבצע גידול הון בשווי 7,000 מיליון יורו, אליו לקוחות בנקו סנטנדר יוכלו להשתתף, שכן לטענת סנטנדר, זה יותר ממה שהוא מובטח.
סנטנדר הודיע ל- CNMV כי גידול ההון שהוא מתכוון לבצע יאפשר לתגבר את ההון הנדרש ולכסות את ההפרשות הצפויות. תהליך ההחלטה שהופעל על ידי ה- ECB מציע הפחתה מוחלטת של המניות הנמצאות במחזור, המרתם של 1,250 מיליון האיגרות החוב המותנות להמרה (CoCos) להון והפיכת החוב הכפוף למניות.
בנקו סנטנדר כבר קידם את פני לקוחות Banco Popular, שהופכים לחלק מקבוצת Santander.
הנשיאה אנה בוטין הצהירה הבוקר כי "הם יעבדו קשה כדי להציע את השירות הטוב ביותר ללקוחות בתקופת המעבר ובעתיד", היא גם הצהירה כי שילובם של סנטנדר ופופולאר מחזק את הפיזור הגיאוגרפי של הקבוצה וכי הדבר לאפשר לו למלא את כל ההתחייבויות מול לקוחות ובעלי מניות ".
לדברי אנליסטים של בנקו סנטאנדר, התשואה הצפויה על ההשקעה הייתה בין 13% ל -14% לשנת 2020. בנוסף, נאמדת רווח למניה בשנת 2019. הישות הנובעת ממיזוג סנטנדר ופופולאר תגדיל את רווחיותה ותייצר אותה. עלויות סינרגיה בסביבות 500 מיליון יורו לשנה החל משנת 2020, עם כמה מיחסי היעילות הטובים ביותר בתחום הבנקאות בספרד ובפורטוגל. מובן מאליו שאיגוד זה יאפשר לחברה פוטנציאל גדול יותר לצמיחה בהכנסות.
בנוגע לגידול ההון של בנקו פופולאר, סנטנדר ציין כי היא תרצה 7.9 מיליארד יורו של הפרשות לנכסים שאינם רווחיים, כולל 7.2 מיליארד לנכסי נדל"ן. פעולה זו תעביר את רמת כיסוי הסיכון המקושר לפעילות נדל"ן מ- 45% ל- 69%, נתון מעל הממוצע המגזר שעומד על 52.23%. בכך מקווה הקבוצה לצמצם את נכסי הנדל"ן של Popular, כפי שעשתה סנטנדר בשנים האחרונות.
ההחלטה האירופית
הצלת הפופולריות מתרחשת לאחר הסיכון לפשיטת רגל של בנקו פופולר ולאחר אימות מצבו של בלתי אפשרי.
לאחר השבועות הרות האסון של הישות בשוק המניות ונפילת האכזריות של מניותיה, ECB העבירה את כושר הפירעון של הבנק למחקר, שם נמצא כי אין זה מספיק כדי שהבנק ימשיך את דרכו בדרכו שלו.
כאמור על ידי ה- FROB, "התהליך הופעל על ידי ה- ECB לאחר אימות מצבו של בלתי אפשרי של הישות והצורך בהתערבות בכדי לעמוד ביעדי האינטרס הציבורי, כנדרש בתקנות ההחלטה האירופיות.
הצהרת אי הכדאיות נוצרה על ידי בעיות נזילות, עקב הרעת פיקדונותיה בחודשים האחרונים ואי הוודאות בתוכניותיה הפרטיות להתמודד עם הרעה אפשרית במאזן הישות. ההחלטה לפתור ולהשתמש בכלי המשפטי הצפוי למקרים מסוג זה מבוססת על הצורך להבטיח יציבות פיננסית המונעת זיהום לשאר השוק ".
באמצעות הצהרות אלה מבטיחה ה- ECB את ביטחונם של המפקידים והלקוחות של הבנק ומבטלת את ההשפעה שהדבר עלול לגרום לכספי הציבור של המדינה.
הבוקר הודיעה הקרן למבנים מסודרים בבנק:
"כחלק מביצוע תהליך ההחלטה, הופחתו כל ניירות הערך הבולטים של בנקו פופולאריים, כמו גם המניות הנובעות מהמרת מכשירי הון נוספים ברמה 1. כל מכשירי ההון הרגולטוריים של שכבה 2 שהונפקו על ידי בנקו פופולאר במניות שהונפקו לאחרונה. של הבנק, שנרכש על ידי בנקו סנטנדר במחיר של אירו 1. הפעולה מתבצעת ללא התחייבות של גורמים ציבוריים או משאבים ציבוריים, בנוסף לכך שהיא אינה משפיעה על שום נושה או פיקדון רגיל ".
בעלי מניות לשעבר מפסידים את כל כספם
מכיוון שבנקו סנטנדר השתלט על 100% ממניות בנקו פופולאר. בעלי המניות לשעבר ספגו מכה שהביאה אותם לאיבוד של 100% מהמניות שהיו בבעלותם בגוף.
בהחלטה שבוצעה הבוקר, מועצת הפתרונות היחידה (SRB) העבירה לבנקו סנטנדר 100% ממניות ומכשירי ההון של בנקו פופולאר, המשמעות היא שבעלי המניות איבדו את כל השקעתם בבנק מדריד.
כדי להצדיק זאת, מנגנון ההחלטה של מוסד אשראי אירופאי יחיד הודיע כי מצבו של הבנק הוא קריטי וכי הוא נמצא בסיכון רציני לפשיטת רגל. אם זה לא נעשה, לא רק בעלי המניות יאבדו את כספם.
סנטנדר, מנהיג סולו
ברכישת Banco Popular, הבנק בראשות אנה פטרישיה בוטן הוא המוביל היחיד בתחום הבנקאות הספרדי.
עם האישור הסופי של רכישת Banco Popular, Banco Santander יהפוך לאחד הבנקים עם הנכסים הגדולים ביותר בספרד, בנוסף לנתונים העסקיים שנושאת הישות מדריד.
סנטאנדר הוא הבנק השישי בגודלו מבחינת הנכסים בשטח ספרד, אך עם רכישת Popular הוא היה מדורג במקום השלישי אחרי גופים אחרים כמו CaixaBank ו- BBVA, גופים שעמדו בראש הדירוג עקב ההשתלטות שביצעו בעת משבר החיסכון בנקים.
במחזור כמו הנוכחי, שבו שיעורי הריבית הם 0% וההחזר על ההשקעה בבנקים כל כך מתדרדר, כל אפשרות להשיג רווחיות טובה היא אפשרות נבונה.
סנטנדר הייתה מאז ומתמיד חברה שהתאפיינה בצמיחה באמצעות רכישת חברות אחרות, אך לאחר משבר בנקי החיסכון הקבוצה נעדרה ברכישת אותה, מה שגרם ל- CaixaBank ו- BBVA להיות קדימה בהיקף הפעילות.
כפי שנאמר במסיבת העיתונאים האחרונה של מנכ"ל סנטאנדר, חוסה אנטוניו אלווארז, "סנטנדר הוא בנק הדורש תשואות מינימליות של 15% או 16%, ולכן לא התערבנו בתהליך הקליטה של בנקי החיסכון. ”. בנוסף, היועץ ציין כי הבנק תמיד ניתח את כל הפעולות, הן אלה שבוצעו והן אלה שלא.
